【米国株投資】8月時点ポートフォリオを公開します。評価額550万突破。

ポートフォリオ

半年ぶりのポートフォリオ更新です。

半年前は評価額が450万円程度でした。半年前と比較すると、100万円程度評価額が上昇していました。この半年間は全世界株式等の投資信託をコツコツ買い増ししていました。

以下が8月時点の資産状況です。

合計は558万円でした。半年前と比較すると100万円ほど増加しています。毎月10~20万円ほどの追加入金と、株価の上昇で資産が増加しています。

今のところ追加入金が資産増の大きな割合を占めています。追加入金が誤差の世界に早く行ってみたいです。

毎月の資産推移は以下の通りです。

2年で5倍以上になりました。投資初期段階は追加入金が超重要ということがわかります。

以下は現在の所持銘柄の詳細です。評価損益額の降順で並び変えています。

銘柄 評価額 評価損益額(円) 評価損益(%)
アップル ¥811,548 ¥454,578 127.34%
ビザ ¥131,122 ¥62,630 91.44%
ファイザー ¥277,525 ¥59,894 27.52%
HDV ¥359,088 ¥47,779 15.35%
IVV(S&P500) ¥391,257 ¥36,345 10.24%
ベライゾン ¥163,673 ¥23,443 16.72%
ウェルズファーゴ ¥110,633 ¥19,769 21.76%
VTI ¥217,315 ¥14,563 7.18%
コカ・コーラ ¥395,405 ¥14,512 3.81%
eMAXISSlim全世界株式(除く日本) ¥294,056 ¥13,230 4.71%
ジョンソンエンドジョンソン ¥225,172 ¥13,090 6.17%
VIG ¥48,634 ¥11,630 31.43%
VYM ¥408,943 ¥8,246 2.06%
バンガード・トータル
・ワールド・ストックETF
¥25,458 ¥7,989 45.73%
ディズニー ¥49,808 ¥6,171 14.14%
プロクター&ギャンブル ¥352,842 ¥296 0.08%
eMAXISSlim国内株式(TOPIX) ¥45,368 ¥-235 -0.52%
アイ・ビー・エム ¥48,759 ¥-288 -0.59%
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ ¥5,456 ¥-2,093 -27.73%
XLP(生活必需品) ¥298,957 ¥-2,379 -0.79%
エクソンモービル ¥62,593 ¥-3,738 -5.64%
AT&T ¥28,420 ¥-4,314 -13.18%
スターバックス ¥41,422 ¥-6,227 -13.07%
アルトリア ¥71,757 ¥-6,996 -8.88%
ゼネラルエレクトリック ¥183,451 ¥-67,316 -26.84%
フィリップモリス ¥533,136 ¥-168,445 -24.01%

100ドル付近で購入していたアップルが2倍以上となっています。購入時は配当利回りも2%程度あったと記憶しているので、良い投資ができました。

高配当目的で購入したフィリップモリスは残念なリターンとなっています。フィリップモリスは会社として利益は出ていますし、配当も6%付近となっておりかなり魅力的なため、現在の損益は気にせず買い増していきたいです。

GEは高値から50%ほど下がっていたため、割安かなと思い購入しましたが、そこから-26%下げてしまいました。落ちるナイフを握ってしまったようです。GEより魅力を感じる銘柄が現在多いため、直近で買い増すことはないかと思いますが、配当目的で保有しておきます。

現在の購入検討銘柄は、トルコ株式のETFと、たばこ銘柄です。それプラス、市場平均に追随する投資信託を、毎月機械的に購入していきます。

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